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战略上💛，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🩲👗、上市公司盈利偏弱🤍👘、政策基调积极🍆💝🥾、各类主题机会活跃💗🍄，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👗💛。但战术层面💕，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💞，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显😠🍑💗💓，突破前可能还需要震荡一段时间🍇。2014年7月突破后的牛市🥥🍇🍉，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥦🍒，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍇👘，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍒🍆🍍。与此同时，更重要的是2014年二季度💌👝，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥔🤍。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💕🥦🍇💖，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🧡🥭👘🩳，二季度开始盈利快速上行🥒💕🍌。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍌😡💖🤍。

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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点(dian)，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业(ye)趋势等几个好消息，推动市场出现几(ji)轮反弹，但也容易冲高透(tou)支后(hou)回落，而每一次(ci)反弹(dan)的主线也(ye)因为驱动因素不同而有(you)别：1）去年(nian)924宏观政策转向，推动非银与(yu)地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相(xiang)关科技硬件与互联网龙头价(jia)值重估，交易的是产(chan)业趋势；3）4月关税风波后(hou)新(xin)消费与创新药，以及最近由流动性(xing)与事件驱动的非银券商等大涨，更多是(shi)行业(ye)催化和(he)流动(dong)性抱团。

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首先，中(zhong)国股市的无风险利率实质性降低，中长期资金和民间资本(ben)入市(shi)已进入历史转(zhuan)折点。其(qi)次，人民(min)币由过去的贬值预期转向(xiang)稳定甚至略升值的预期，也是中国资产重估的重要推力。再次，及时、得当(dang)与合理的宏观政策，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革，对(dui)于改变投资人面对风险的(de)保守(shou)态度具有(you)关键意义。

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2、共和党人正利用和解程序🥭，以简单多数通过这项大规模立法😠👄，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🧄🍉。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的🌽🍆🎒。但共和党人希望修改这一流程🥔👜🥑，假设现行政策将无限期延续。