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当地时间周日下午👠，当参议院书记员完成对这项全面国内政策法案的马拉松式宣读，且参议院准备就该立法开启正式辩论时，民主党人以数项议事质询拖延了进程🌽💋👙。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。资金面上，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩(ji)边际(ji)改善的(de)可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行动力。从(cong)资金面(mian)看，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性(xing)较大。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大(da)盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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构造抱团基金(jin)组(zu)合可(ke)以帮助我们实时监控基(ji)金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为(wei)基(ji)金抱(bao)团程(cheng)度的代理变量。具体计(ji)算方式为抱团基金截面收益的标(biao)准差，如果抱团基金组合的截面收益标准(zhun)差小，说明抱团基金表(biao)现趋同，抱团程度高，反(fan)之表示抱团正在瓦解。

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2、堦(jiē)(jie)段(duan)I結(jié)束徃(wǎng)徃昰(shì)觸(chù)達(dá)了關(guān)(guan)鍵(jiàn)的前期成本密集成交區(qū)域——扭虧(kuī)阻(zu)力位。部分(fen)資金在快(kuai)速反(fan)彈(dàn)“解套”后，會(huì)形成比較(jiào)大的止盈的抛售。從(cóng)而使市場(chǎng)從快速上(shang)行進(jìn)入震盪(dàng)甚至昰堦段性調(diào)整。