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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🥑，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍑。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码💗🍆🧡🥝、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分🧄👜🩱，本期得分较高的行业主要有工业金属👙、汽车零部件、乘用车🥥😠🧡👙、光伏设备、电池👄👗🥦、家用电器、医疗服务、消费电子🥒、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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1、⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续(xu)较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主(zhu)要受内(nei)外需求(qiu)不足、价(jia)格(ge)拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多(duo)数工(gong)业金(jin)属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的(de)领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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