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短期铁水暂无大幅下行预期，刚(gang)需支撑仍存(cun)；长(zhang)期来看，国内钢材(cai)终端需求承压，粗钢压(ya)减传闻扰动不断，下半年铁(tie)水产量面临向下压力，焦(jiao)炭产量则呈(cheng)跟随态势(shi)，国内焦(jiao)煤需(xu)求逐步走弱(ruo)。进入安全月短(duan)期供给(gei)端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空(kong)间仍存，大规模减产可能(neng)较(jiao)小。美国关税(shui)扰动影响弱化，焦煤进口(kou)高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量(liang)，压制盘面估值，盘面价(jia)格仍有下行压力(li)，后续重点关注煤矿安监、钢厂(chang)生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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付(fu)倍佳：海外需关(guan)注(zhu)美(mei)国对等关税落地情况(kuang)、美联储降息节点，国内关注财政(zheng)政策(ce)发力(li)节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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許(xǔ)廷全：上半年港(gang)股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要(yao)受到內(nèi)外(wai)部多囙(yīn)(yin)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)(jing)濟(jì)政筴(cè)(ce)轉曏后(hou)，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)(dui)中國(guó)資(zi)産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一(yi)步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政(zheng)筴**的(de)期待、DeepSeek問(wèn)(wen)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙(yin)素，都推動(dòng)了(le)港股(gu)市場迴煗(nuǎn)。

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1、周思聪：上(shang)半(ban)年港股市场表现(xian)亮眼，主要是中国(guo)科技资产价值重估、南向资金大量流(liu)入，以及港股长(zhang)期处于估值洼地(di)等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心(xin)，尽管受关(guan)税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

2、此次(ci)标的资产福可喜玛对资本市场(chang)上并不(bu)陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公(gong)开资料显(xian)示，致尚科技自2020年起(qi)分阶段收购福可喜玛股权(quan)，累计投入约5777万元(yuan)，最终持股53%。