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我们在(zai)中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就(jiu)是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作(zuo)用(yong)。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向

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方正证券李珍妮(ni)等人6月15日研报指(zhi)出，AI眼镜(jing)市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随(sui)着更多品牌厂商的(de)加入，以及AI智(zhi)能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到(dao)550万台，同比(bi)增长(zhang)135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来(lai)形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能(neng)眼镜的替(ti)代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量(liang)有(you)望达14亿副，渗(shen)透率约70%。

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在上海新虹桥国际医(yi)学中心，华山医院(yuan)神经(jing)外科团队是多项脑机接口应用(yong)落地的关键手术团队。2025年初(chu)，一位患(huan)者(zhe)在华山医院完成高通量柔性脑机接口(kou)植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成(cheng)功解码，并发(fa)出指令操纵机械手(shou)做(zuo)出比心动(dong)作，人称“用(yong)意(yi)念合成(cheng)言(yan)语”。

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1、上海念通智能科技有限公司技术总监刘朝旭告诉澎湃新闻记者😻🥥，该公司位于闵行区大零号湾，聚焦非侵入式脑机接口技术与人工智能算法深度融合开展研发，目前已为卒中患者设计研发了基于脑机接口的康复类医疗器械设备，它通过可穿戴式的脑机接口装置来精准提取捕捉患者的运动意图💯，并通过人工智能算法帮助患者进行主动式康复训练🍎😠🍄、重塑脑功能，加强肢体的运动能力。

2、国内：25年上半年，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下🍉👚，玉米现货报价不断上行💗😈🍄🤍，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加👙🍓🌽，小麦替代玉米的优势显现🧄🥕🩰👝💓，进口替代的不确定性随之增大。但是💌，整体来看🥦👞，在进口玉米未能供应市场之前🍈，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周🥕，产区玉米现货价格依然保持坚挺😈🥝🥬🧡，贸易商报价处于相对高位🍍🍅，产区余粮已较为有限👜，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强🥔👡。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整🍆💕👞，基层粮点余粮不断减少👘👄🥾，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升。销区市场💓🍍🩲，玉米价格坚挺运行🌽，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺，随产区报价的走高👘👚🥬👄🍇，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡👠💟，饲用小麦替代比重较大🥬👚。