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近期A股科技板块强势反弹💛，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🍋，原油价格显著回落🤬🍑，带动通胀预期下降，流动性环境改善👚💖🍈🍇，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥕👗💛🥒🥔，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因😠😈🥭🩲，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💯🩰💋🥔。

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1、单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表(biao)现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日(ri)反转 (1.83%)、标准化(hua)预期(qi)外收入(1.79%)。表现较(jiao)差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、4、成(cheng)本利润：2025年上半年原料(liao)纯碱(jian)、煤炭等价格不断下行，带动玻璃成本重心持续(xu)下移，不同工艺(yi)成本降幅虽有差异，但多数(shu)不及原片玻璃成品价格降幅多。因此(ci)多数工(gong)艺已经持续数月亏损，仅煤(mei)制气工艺尚有些微盈利(li)。下半年若无外界强制因素，成本和利润(run)或(huo)难以推动行业大规模(mo)产能清退。