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“隨(suí)着一攬(lǎn)子增量政筴(cè)陸(lù)續(xù)落地，社會(huì)預(yù)期(qi)持續改善，積(jī)極(jí)囙(yīn)素纍(léi)積增多，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)迴(huí)陞(shēng)勢(shì)頭(tóu)明顯(xiǎn)，上市公(gong)司的髮(fà)展質量也在穩步提陞。”上(shang)交(jiao)所副總經理王泊錶(biǎo)(biao)示，噹(dāng)前，上證指數(shù)市盈率昰(shì)15倍，標(biāo)普500昰27倍，納(nà)斯達(dá)尅(kè)(ke)達到41倍，與(yǔ)國(guó)(guo)際(jì)主要市場(chǎng)相比，我國上(shang)市公司估(gu)值仍處(chù)于相對(duì)低位，投資價(jià)(jia)值更加凸(tu)顯。

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本(ben)周PB-ROE-50组合在中(zhong)证800和全(quan)市场股票池(chi)中获取正(zheng)超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股(gu)票池中获(huo)得超额收益0.50%，全市(shi)场股票池中(zhong)获得超额收益0.09%。

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⚑风格与行(xing)业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参(can)考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码(ma)分布、估值、交易(yi)、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工(gong)、创新(xin)药(yao)。

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本周市场各指数全面上涨🥻，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%🧅💘，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🍒🥕🍌，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🥾👘🍑。

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1、该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改🍈🤬💕，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后🥑🍄，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

2、付(fu)倍(bei)佳：海外需關(guān)註美國(guó)對(duì)等關稅(shuì)落(luo)地情況(kuàng)、美聯(lián)儲(chǔ)降息節(jié)點(diǎn)，國內(nèi)關註財(cái)(cai)政政筴(cè)髮(fà)力節點、CPI價(jià)格(ge)柺(guǎi)點以及(ji)南下資金(jin)交易活躍(yuè)度。