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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值🍋👙👄、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性🍊👞。第二👄，科技仍将是中长期配置主线。短期来看💯，在市场主线快速轮动的环境下🥔💔，建议关注估值较低的细分板块。第三🩰🥥，政策提振下的大消费板块💗。以旧换新政策显效🍅，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放🍌🥑🍇👠。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化👗🍉🥒，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块💟💔，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹👞🥑🍈，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强🍉🍎🍑；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策🥕💕，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待👅👝🩱。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务，2025年**工作报告也多次提及消费🍍😻，强调实施提振消费专项行动🍊🥬，多渠道促进居民增收。

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据开源(yuan)证券研报，广信科技是绝缘纤维材料及其成型制品的专业供应商(shang)，产品主要应用于(yu)输变电系统、电(dian)气化铁路及轨道交通牵引变压系统、新能源产业以及军工装备等领(ling)域。公司为国内少数具(ju)备750kV及以上超/特高压等级绝缘纤维材料产(chan)品生产能力(li)的企业之一，同时也是行业内为数不多的产品覆盖所有电压(ya)等级(ji)的(de)绝缘纤维材料(liao)生产厂(chang)商及绝缘方案提供商。

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1、從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素來(lái)看：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)或來自貨(huò)幣(bì)超預(yù)期(qi)寬(kuān)鬆(sōng)，A股在上漲中彈(dàn)性更大，噹(dāng)前貨幣“小步快跑(pao)”，關(guān)註后續(xù)降準(zhun)降息節(jié)奏及幅度；2、分化中(zhong)的收歛(hān)：21年通(tong)脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預期衝(chōng)擊(jī)港股下跌，噹前關註(zhu)通脹迴歸節奏咊(hé)(he)美(mei)聯(lian)儲降息預期變(biàn)化(hua)；3、下跌中的收歛或(huo)來自美聯(lian)儲加息或推遲(chí)降息，美元(yuan)走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外資持(chi)股佔比更高的港股跌幅(fu)更深(shen)，噹前債(zhài)務(wù)風(fēng)(feng)險(xiǎn)擔(dān)(dan)憂(yōu)下，美元走(zou)強短期槩(gài)率不大。

2、银行ETF（512800）基金(jin)经理助理张放：截至2025年6月(yue)12日(ri)，银行板块的股息率(lv)整体处于较高水平，目前中(zhong)证银行指数的股息率约(yue)5.7%，处于(yu)近十年84.9%分位点，显著高于市场平均(jun)水平（如沪深300股息率(lv)约3.3%），较(jiao)10年(nian)期国债收益率（1．65%）超(chao)额4．05个百分点，在震荡市中成(cheng)为避险(xian)资金的首(shou)选，配置性价比(bi)突出。