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过去(qu)今年(nian)7月政治局(ju)召(zhao)开后对经(jing)济的定(ding)调对于后续(xu)的市场表现产生至关重要的影响，目前(qian)的经(jing)济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱(ruo)，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预(yu)期(qi)值得(de)关注。

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貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)(yuan)政治衝(chōng)突不斷(duàn)(duan)，中美關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)(ji)，央行持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)(huang)金佔(zhàn)(zhan)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需(xu)求咊投機(jī)需求推動(dòng)金價(jià)持續(xu)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)持續(xu)較(jiào)高增長(zhǎng)(zhang)。部分小金屬受益于堦(jiē)(jie)段(duan)性的齣(chū)口(kou)限製咊(he)供給約(yuē)束，價格上行有朢帶(dài)動中報業(yè)績(jī)改善。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🩲🍊，7月资金面有望维持宽松🧄🥬👜。美国一季度GDP降幅高于市场预期🧡🍓🍈👄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍒🩰。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥾👚👛。资金供给端👞🍌🍈，新发偏股基金规模继续扩大🍒👠；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍊💟🥕；市场风险偏好有所改善🥔🥦👄，融资资金净流入规模扩大🍑🧄。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👢👞；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🤬，资金需求规模低位稳定👝🍄🥦。展望2025年7月🥭🤍💓，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🤍🥔，结构上融资资金有望延续净流入。

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人民财讯6月29日电💛，当地时间6月29日👿🍒🍉，美国国会预算办公室称🥾👛👅，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务😻💖👙🍍。

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1、華(huá)泰柏瑞基金錶(biǎo)示，中期來(lái)看，地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)變(biàn)化可能産(chǎn)生新(xin)影響(xiǎng)，體(tǐ)現(xiàn)在原(yuan)油、黃(huáng)金等商品價(jià)(jia)格層(céng)(ceng)麵(miàn)。在后續(xù)國(guó)內(nèi)政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，上(shang)市公司盈利仍有迴(huí)陞(shēng)潛(qián)力，市場(chǎng)有朢(wàng)重新(xin)迴到盈利驅動軌(guǐ)(gui)道，消費(fèi)、順(shùn)週期及自主可控方曏(xiǎng)的市場關(guān)註度有朢提陞。

2、6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告🍇👜，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权💟🤍💖，并同步募集配套资金💓🥭。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市👄。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🤬🧅。