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7月增量资金或有望温和净流入🥬🍄😻，融资资金有望延续净流入💔💖🍇。6月央行主动呵护流动性意愿较强🤍😈，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥦🤬👗。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥔💯🍄🍅😈，ETF净赎回规模收窄👄；市场风险偏好有所改善🍎，融资资金净流入规模扩大🥭。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落😠🥒，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🌽🩳👠，结构上融资资金有望延续净流入👄。

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1、平衡方面👄💞，回顾 2024 年🥔😠👗🥝，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🍌，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降👜😡😡🍑。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升👢😻，同比大幅增长👝。2025 年来看🤬👅，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制👘，远期投产面临一定不确定性😠👄，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🍍👝，预计需求增速为 5%💘，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄🍒👝，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年🥬👜💕，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险👠；2）需求增长超预期

2、相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市(shi)场情(qing)绪的一个催(cui)化。从板块(kuai)轮动(dong)来看(kan)，活跃(yue)资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指(zhi)数(shu)型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶(jie)段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科(ke)技企(qi)业IPO重启，科(ke)技领域产品催(cui)化频(pin)出，或将带(dai)来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机(ji)会的重心。