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咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁、白宫前能源官员鲍勃·麦克纳利表示：“不断升级且可能旷日持久的冲突🤬👚，及其向民用经济目标的蔓延🎒💕🩳🍇🍑，应会在本周初为原油注入更多风险溢价。”

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍇💗，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥾😈。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🤬，显著高于全部A股的-3%🥬🩳🍅，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩳💌💛，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👝🍋🍏，核心在于A股的行业特征👅🥔💓，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👙😠💖、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）👅，制造业（汽车5%💌💟🤍🥬、电子5%、电力设备4%）等👄👚🤍🥾，这些行业基本面受价格因素影响更大🍄，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥒🥭。相比之下，港股除金融外💗，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🩰💖🍅🤬🥾、通信12%）🧅🥒，且更偏向于互联网🩱👢🤬、信息服务等细分领域，包括腾讯🍒🥥🩰🍌、网易🥕、美团等互联网巨头🍆💞👞，消费🍒、制造等行业占比不高🍏🥦🩰🍓，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥻，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥝😡，二者增速差从8pct降至-6pct。

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5月底以来，我们反复提示6月市(shi)场主线有(you)望再(zai)度偏向科技成长。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板(ban)块正逐步成为(wei)市场愈发鲜明的(de)主线(xian)。

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多家银(yin)行H股年内涨幅超过20%，金融行业AH溢价也大幅(fu)缩窄。对(dui)比今年初，中信银行溢价率由39.63%降至26.76%，农业银行溢价率从34.18%降至10.54%，交通银行溢价率从31.74%降至14.88%。

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1、无论扎克伯格本人有多大的争议，都(dou)无法否认他的商战天赋。在战略(lve)收购方面，扎(zha)克(ke)伯格绝对是快准狠。只要能(neng)阻击竞争对手，巩固自己(ji)的行业地位，扎克伯格从来(lai)都是不惜重金，屡屡拍出对方无法拒绝的天价，迅(xun)速完成关键交易。

2、焦煤方面🍎，本周现货市场弱势运行，柳林低硫主焦煤价格不变🍓💌👡、山西中硫主焦价格下跌30元/吨；进口蒙煤价格弱势运行，蒙5#原煤价格跌10元/吨👞🥭，蒙3精煤价格跌47元/吨🍑👜💘🍆，焦煤2509期货价格下跌4元/吨💕🥿。供给方面，近期煤矿安全生产问题多有出现，安全生产主题被有关部分多次提及🥒🩲🧄，同时焦煤现货价格继续走弱，部分煤矿企业库存较高🥔😈🎒，国内焦煤生产产量小幅回落，523家样本煤矿原煤产量减少2.11万吨，精煤产量减少0.47万吨至74.06万吨/日😈；进口方面，蒙古焦煤通关量中位维持，供应整体边际回落。需求方面🍒🍓🩲，终端钢材需求季节性弱势，高炉铁水产量延续回落态势，焦炭第三轮提降落地后焦化企业生产亏损扩大，焦化企业开个率边际回落🍋，对于 焦煤的现货需求有所减少，上游出货仍旧较为困难🩰🍊👅👗，多以让利成交🥥💕💛。库存方面🥕💛💔，523家样本矿山原煤库存增加14.06万吨，精煤库存增加5.31万吨💌，洗煤厂原煤库存增加8.72万吨，精煤库存增加6.41万吨，独立焦企库存减少21.32万吨👿👠，钢厂焦煤库存增加3.07万吨🧄，港口焦煤库存减少1万吨，焦煤总库存减少12.37万吨💞💕🍊👡，焦煤整体库存去化👘🧡🥕。综合来看👙，钢材需求季节性弱势，钢厂高炉铁水高位回落🍄🤬👗，双焦的需求更加疲软，近期安全生产问题被监管部门再提👄💋，同时焦煤现货价格疲软以及部分煤矿库存较高，部分煤矿降低开工负荷，上游让利销售成交为主，下游焦企以及钢厂焦化厂对焦煤采购节奏放缓，焦煤库存多在上游积累🥾，下游库存水平延续回落👡，周内中东局势扰动市场情绪，目前焦煤供需格局维持宽松，预计短期盘面呈现震荡运行态势💝🌽🧡。