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东兴证券指出(chu)，我国化工行业景气有望底部回(hui)暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行(xing)，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全(quan)球能源类成本已从高位(wei)回落，同时，从供给、需求(qiu)、库(ku)存角(jiao)度看，行业(ye)已出现积极变化。综(zong)合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底(di)部回暖的迹象。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠(qian)缺。波动率新低本身并不代表市场必(bi)然的涨/跌，关键在于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳”，本质(zhi)上是正向因素催(cui)化下波动率回归交易的结果。向后看(kan)，年内指数(shu)有较大可能性突破去年高点，但(dan)短(duan)期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动(dong)的方向；中长(zhang)期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市(shi)场成长风格的坚定(ding)把握。

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