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展(zhan)望2H25，我们对美股金融板块(kuai)仍维持(chi)相对乐(le)观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融(rong)监管宽松态势、以及微观(guan)层面主要覆盖公司较为(wei)积(ji)极的业(ye)绩指引或管理(li)层态度。从基本面(mian)来看，1）海外投行交易业务有望(wang)继续保持较高的盈利(li)水平，但伴随降息节奏放缓和关(guan)税政策(ce)反复(fu)，短期可能造成投(tou)资银行项(xiang)目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续(xu)净流入，但高利率(lv)叠(die)加资本市场波动环境下，客(ke)户资金可能(neng)优先流入(ru)货(huo)币市(shi)场基金和债(zhai)券基金，而费率相对较(jiao)高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙(long)头增速或高于行业。另外，不排(pai)除下(xia)半年市场回调压(ya)力，可能(neng)带来资管公司业绩表现为收入承压，造(zao)成盈利短(duan)期扰动。3）支付清算(suan)层(ceng)面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支(zhi)付渗(shen)透率提升，清算龙(long)头继续保持规模效应和网络效应，而产业(ye)链上的数字钱包/收单(dan)商则仍(reng)面临较为激烈的市场份额竞争，以及(ji)用(yong)户增(zeng)量瓶颈(jing)，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为(wei)美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部(bu)分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融(rong)监管改革落地有助于释放银行资(zi)本金，我们(men)建议密切关注6月美联储多(duo)德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及(ji)对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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