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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💖💕，在科技、消费🌽😡🥾🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍓🥒，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚🌽🍆🧡💖，进一步积累了今年的赚钱效应🤍，这为指数后续突破上行🍍👘👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲🤬👚，类似现象在2020年也出现过👅👛🤍🍄，我们称之为牛市阶段II👙🥒💝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲💖🥾，7月科技风格占优的可能性较大。

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上周五晚些时候🥭，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议💟🧡💞🤬。这鲜明地提醒人们🥕👜🩱💯，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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1、目标日期(qi)策(ce)略是一种 “设定后就不用管(guan)” 的储蓄投资方式，它基于(yu)你选择(ze)的 “退休” 年份 —— 比如，你(ni) 67 岁时，这(zhe)是我们大多数(shu)人的正常退休年龄。随着投资者年龄增(zeng)长，该基金通常(chang)会将由指数基金构(gou)成的账户投资从股票(piao)转向更多固定收益类、波(bo)动性更(geng)小的选(xuan)择(ze)，如现(xian)金和债券。

2、6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投(tou)放4249亿元。继6月5日宣(xuan)布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月(yue)16日以固定数量(liang)招标方式开(kai)展4000亿元(yuan)6个(ge)月期买断式逆回购操作。6月25日开展(zhan)3000亿元1年(nian)期MLF操作，对(dui)冲1820亿元到期量后，净(jing)投放1180亿元，为自3月以(yi)来连续第4个月(yue)超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆(ni)回购等(deng)中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵(he)护流动性的意(yi)愿较(jiao)强，资金利率低位波动，临近月末有(you)所(suo)收敛。在当前经济数据(ju)边(bian)际放缓情(qing)形下，货币政策宽松环境有(you)望继续维持(chi)，7月资金面有望继续维持宽松。