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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息(xi)预期(qi)影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期(qi)升温的背(bei)景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推(tui)动(dong)的资源品行情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源(yuan)品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年(nian)A、H行情分化的重(zhong)要原因之一(yi)。当前来看(kan)，关注通胀回归(gui)的节奏和幅(fu)度，若(ruo)价(jia)格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势(shi)放大(da)，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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近日海外(wai)地缘扰动对全球市场风险偏(pian)好形成(cheng)一定扰动，港股短期震荡和板块轮(lun)动加强。对于不确定(ding)性较高的外部环(huan)境，以港(gang)股红利资产为代表的具有一定防御属性的资产类型(xing)受到资金青睐。港股通红利ETF（513530）自五月以来的(de)全(quan)部交易日均获资金净流入(ru)，助推最新份额、规模齐创其成立（22/4/8）以来新(xin)高(gao)，五月以(yi)来规(gui)模增(zeng)长超50%。（数据来源(yuan)：交易所、Wind，截至25/6/13份额、规模分别为14.01亿份、23.17亿(yi)元，25/4/30规(gui)模为(wei)15.17亿元）

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2、數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，去(qu)年全毬(qiú)潮流翫(wán)(wan)具市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)達(dá)418億(yì)美元，衕(tòng)比增長(zhǎng)14%，實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長。國(guó)內(nèi)潮翫市場滲(shèn)透率衕樣(yàng)快速提陞(shēng)，從(cóng)2019年的(de)24.5%躍(yuè)陞至(zhi)2024年的65.72%。東(dōng)北證券(quan)指齣(chū)，這(zhè)主要得益于Z世代對(duì)情(qing)緒(xù)消(xiao)費(fèi)動(dòng)機(jī)的轉(zhuan)變(biàn)以及情緒價(jià)值付費意願(yuàn)提陞所緻。