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1、从(cong)行业表现层(ceng)面，政治局会议(yi)后行(xing)业上涨(zhang)概率相对(dui)较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率(lv)相对较高；会议前一(yi)周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对(dui)较高(gao)。会议后一周，军工、农林牧渔、建材(cai)、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化(hua)、环保上涨概率相对较高。

2、贵金属板块，由于二季(ji)度俄乌、中东等地缘政治冲突不(bu)断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升(sheng)级，央行持(chi)续购金，黄金占外汇(hui)储备比例提升，同时供给刚性(xing)，避险需求和投机需求推动金价(jia)持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。