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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一(yi)定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游(you)制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、需求(qiu)：上(shang)半年，三元材料产量同比(bi)增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增(zeng)长77%至152万吨，三元+铁锂(li)两大主材耗碳酸锂同比增(zeng)加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电(dian)池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存(cun)面临一定累(lei)库压力，且动力和(he)储能端表(biao)现明显。终端来看，上半年(nian)受到降政策、降价因素推动，新能源汽车累(lei)计(ji)批发销量(liang)已达522万辆，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台(tai)的水平，但同样，截止(zhi)5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至(zhi)88万辆，整体库存(cun)呈现(xian)出较大压(ya)力。

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