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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🍑。根据彭博数据🥕，恒生指数2025年预测市盈率为11倍😻👛，预测市净率为1.2倍👅，预测股息率达3.2%，其中，银行👗🎒👛、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🍏🧄，恒生A/H溢价指数约为130点🍎🥾💌，显示港股估值优势仍存。中长期来看🩰，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🤬👝。此外😈，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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华安证券表示🎒👙，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度👡👄，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会🍈💟；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势🥿🍑🥭。

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上海市科委相关负责人表示，接下来💛🥔👠💛🍌，脑机接口未来产业集聚区将加大创新企业的引育力度，加快共性技术平台建设🥥🍆💟，拓展脑机接口创新应用产业化生态，提升区域空间创新浓度，形成脑机接口未来产业“核爆点”。

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近期，A股新股市场保持活(huo)跃态势(shi)。6月26日，广信科技在北交所上(shang)市，上市首(shou)日(ri)较发(fa)行价大涨500%，次日继续上(shang)涨接近20%。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😻，市场可能会呈现指数突破上行🤬🍓，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💝🥒💕👞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏🍋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋，进一步积累了今年的赚钱效应👞🥾🍏，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥦🍌🍒👡，我们称之为牛市阶段II。风格方面💕😡😻，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑👄，7月科技风格占优的可能性较大🥦。

2、“多晶硅方面，其主(zhu)要(yao)矛盾在于弱需求与(yu)复产预期(qi)错配。7月，多晶硅下游需求端大概率(lv)维持弱势，后市需(xu)关注多晶硅产量变化。若(ruo)多晶硅企业陆续复产，多晶硅价(jia)格(ge)将承压。若多晶硅企(qi)业(ye)大幅(fu)减产计划落地，多晶(jing)硅价格则有望企稳回升(sheng)。”纪元菲说(shuo)。