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尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁。

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我们认为🎒👠，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🩰，向上力度强👠🌽🍊，也在提示市场更多关注长期积极因素🍇🥑🧡。也要承认👗🥒🍍🌽，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💌🥿。主要体现为：总量基本面预期偏弱😡💔🥑，结构性改善还不是牛市级别💘🥝👝😈。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍆。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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其次👄🍋💞，我们需要在气候融资上取得实质进展——不是再做承诺，而是兑现承诺。贫困国家无法在缺乏可靠资金支持的情况下大规模发展清洁能源，或应对日益加剧的气候影响🤬💌。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切👗，建议关注AI推理算力👅💗💝🩰、文化传媒（AI应用及文娱消费）🤬🥿🌽、可控核聚变💋🥥、军工🥔、商业航天🍏、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🤬💌。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度💝💘😠，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司👄🍍👄。

2、展望后市👚，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍍，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨👢🍎🍅，而是依然将呈现一定的震荡特征。