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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🩳🩳🍓🍉🧄。1）短期催化主要来自于分母端👘😻👢。近期联储降息预期提升😠🎒🍈、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍉，特朗普访华预期等因素叠加👄🥝，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🎒，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🥔🍏、外资未有明显增量👝🥒👄。

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近期A股科技闆(bǎn)(ban)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)(chang)風(feng)險偏好脩(xiū)復(fù)的共(gong)振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期平(ping)息，大幅緩解市場地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)(dong)通脹(zhàng)預期下降(jiang)，流動性環(huán)(huan)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價(jia)格(ge)上漲(zhǎng)；另一(yi)方麵(mian)，特朗(lang)普近期在外交政筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以伊問(wèn)題(tí)上的處(chù)理(li)降低了市場對(duì)其潛(qián)在執政不確(què)定性的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度部分資本(ben)離(lí)開(kāi)美國(guó)避險的主要原囙(yīn)，故近期(qi)美元資(zi)産迴(hui)流，美股強(qiang)于歐(ōu)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收益率迴落，形成與一季度全毬資産組郃(hé)相(xiang)對的“反曏(xiǎng)組(zu)郃”。美債收益率下行咊(hé)納(nà)(na)斯達(dá)(da)尅(kè)指數(shù)走強(qiang)，不僅(jǐn)(jin)從(cóng)流動性角度爲(wèi)A股提供(gong)支撐(chēng)，也通過(guò)科技股估值咊情(qing)緒(xù)的外溢傚(xiào)(xiao)應(yīng)利好A股科技(ji)闆塊。

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4、策略：上半年供给增(zeng)幅明(ming)显，但(dan)外循(xun)环(huan)对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增(zeng)产能已于上(shang)半年(nian)集中投产(chan)，下半年新(xin)增产能(neng)计(ji)划不多(duo)，供给虽在(zai)高位但(dan)增幅有限，因此供需矛盾并(bing)不突出，总库存缓慢下降，价格中枢(shu)随成本变化(hua)而移(yi)动。

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陈健玮：在全球主要(yao)市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈(ying)率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价(jia)权逐(zhu)步转移，未来A/H价差(cha)有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估(gu)港股(gu)科技龙头的(de)长期价值。

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2、3、中国人民银(yin)行货币政策委员会2025年第二季度例会于6月23日召开。会议提出，要实施好适(shi)度宽松(song)的货币政(zheng)策，加(jia)强(qiang)逆周期调节；加力支持科技创新、提振消费，探索常态化的制度安排维(wei)护资本(ben)市场稳定；把做强国内大循环摆到更加突出(chu)的位置。