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“这两年，我们接待的(de)中国游客越来越多(duo)，他们消费能力强(qiang)，对历史文化交流的内容(rong)很感兴趣。”乌(wu)兹别克斯坦地接社(斯坦(tan)行&阿凡(fan)提地接社)负责人张为说：“目前，中(zhong)亚旅(lv)游(you)开发程度(du)还不深入(ru)，我们希(xi)望能增加更多中文导游，为(wei)其讲述历史知识，增(zeng)加与中国餐(can)厅的合作，投入新的大巴车，推出更多特(te)色主题(ti)线路(lu)等，热切期待迎来更多(duo)中国游(you)客。”

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作为对以军袭击的回应，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动💛🤬，报复以军袭击。14日夜间，伊朗国家电视台发布消息称，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”😠🥦🍋💛。

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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突💓，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加🥒，两类商品有望保持韧性👢🩰。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏💝，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复💓🍉🥭，从弹性来看能源强于贵金属💕😠🩲，确定性角度贵金属强于能源🍊😠。

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PGIM固定收益首席投资策略师兼全球债券主管Robert Tipp表示🍆，没有出现购买美国**债务的典型避险行为，取而代之的是收益率上升💝🥦。

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1、行业视角(jiao)，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动(dong)，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来(lai)较高确定(ding)性；工业(ye)自动化板块随着去库存接近(jin)尾(wei)声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各(ge)行业2025年资本开支增速预(yu)期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一(yi)致预期看，国(guo)防、电气设备预计维持(chi)较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工程基(ji)建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景(jing)下，预计2025年实现10%左右同比增(zeng)长。

2、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大💘💗。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人🍑👜👅，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中🥬，存量资金在反关税🍄😈🍊、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽🍍🥿🥝🌽。