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2） 中美倫(lún)敦談(tán)(tan)判原則(zé)上達(dá)成協(xié)議(yì)框架，但未涉及關(guān)稅(shuì)層(céng)麵(miàn)的調(diào)(diao)整(zheng)。噹(dāng)(dang)地時(shí)間(jiān)6月9日至10日(ri)，中美經(jīng)貿(mào)糰(tuán)隊(duì)在英國(guó)倫敦擧(jǔ)行中美經(jing)貿磋(cuo)商機(jī)製首次會(huì)議，中美原則上達成了協議框架，市場(chǎng)對(duì)此定價(jià)(jia)偏積(jī)極(jí)。根據(jù)(ju)美國商務(wù)部長(zhǎng)的錶(biǎo)態(tài)，本次框架涉及了稀土咊(hé)磁鐵(tiě)、芯片設(shè)計(jì)(ji)輭(ruǎn)件、航(hang)空髮(fà)動(dòng)機部件、乙烷化(hua)工原料(liao)等領(lǐng)域，但(dan)沒(méi)有涉及關稅層麵的調整(zheng)，整體(tǐ)符郃(hé)市場預(yù)期。

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1、【观策·论市】中(zhong)东军事冲突和(he)中报业绩预告对A股的影响。当地时间(jian)6月13日(ri)凌晨，以色列(lie)对伊朗核计划(hua)发动空袭。当(dang)前中东(dong)局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属(shu)等大宗商品价格，进一步(bu)可能传导影响化工、有(you)色金属(shu)等板块。对A股影响来看，地缘冲(chong)突不确定(ding)性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油(you)气(qi)与(yu)贵金属（黄金、白银等）或将(jiang)存在(zai)较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全(quan)球通胀，具有国际航线运营资质的公司将(jiang)具备较好的(de)投(tou)资机会。从披露中报业绩(ji)预(yu)告来看，仅主板强(qiang)制要求披露且披(pi)露比例高于其他板块(kuai)；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告(gao)向好率(lv)较高的行业或是盈利(li)预期改善的行业占(zhan)优。风格有明显的日历效应，大盘成(cheng)长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

2、1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素(su)拖累，核心在于(yu)A股(gu)的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集(ji)中于周期(qi)（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服(fu)务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价(jia)格下行的(de)影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。