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“有(you)一些TMT的基金(jin)经理来公司(si)，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多(duo)。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新(xin)药企董秘说，以(yi)前配置创新药都是研究(jiu)医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相(xiang)关的临(lin)床进度后，这波行情也差不多了。结(jie)果热情(qing)一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药(yao)就落后了”，都在提高创新药持仓比例(li)。

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2） 中(zhong)美倫(lún)敦談(tán)判原則(zé)上達(dá)成協(xié)議(yì)框(kuang)架，但未涉(she)及關(guān)(guan)稅(shuì)層(céng)麵(miàn)的調(diào)整。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月9日至10日，中美經(jīng)貿(mào)糰(tuán)隊(duì)在(zai)英國(guó)倫(lun)敦擧(jǔ)行中美經貿磋商(shang)機(jī)製首(shou)次會(huì)議，中(zhong)美原(yuan)則上達成(cheng)了協議框(kuang)架，市(shi)場(chǎng)對(duì)此(ci)定價(jià)偏積(jī)極(jí)。根(gen)據(jù)美國商務(wù)部長(zhǎng)的錶(biǎo)態(tài)，本次框(kuang)架涉及了稀土咊(hé)磁鐵(tiě)、芯片設(shè)計(jì)輭(ruǎn)件、航空髮(fà)動(dòng)機(ji)部(bu)件、乙烷化工原料等領(lǐng)(ling)域，但沒(méi)有涉及關稅層麵(mian)的調整，整體(tǐ)符郃(hé)市場預(yù)期。

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对于以伊冲突影响👜，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益🌽。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上👚，伊朗亦为全球十大产油大国之一👛🧡，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下💟💗🥬💓，年内金价或仍有新高可能。

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湘财证券指出(chu)，长(zhang)维度来看，目前A股市场处于(yu)新(xin)“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠(die)趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢(man)牛”方式运(yun)行。中维度来看(kan)，2025年**工作报告中(zhong)提到的科技(ji)、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税(shui)90天缓(huan)冲期内，我(wo)国出口有望保持相对韧(ren)性(xing)，且国内(nei)宏观政策逐步落地，国家已将(jiang)工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市(shi)场上行。

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2、当前，港股创新药板块的转暖🥿💓🥾👿，除了技术创新与突破💖，同样得益于基本面与政策面利好的共振🌽🍆🍈💌，为行业估值提供了一定支撑💟🍅。基本面上，随着国产创新药企实力显现🥻，多家中国创新药企与国企生物药企巨头达成合作拓展海外市场，有望加速出海；消息面上🥻🥒🍉🩲👠，6月13日国务院常务会议研究优化药品和耗材集采有关举措，或将进一步带动创新药行业的高质量发展🍉🍏。