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上半年经济进展明显好于2024年(nian)，但存在“强现实(shi)、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后(hou)，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年(nian)一季(ji)度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以(yi)来的下(xia)行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中(zhong)枢大幅上涨。另(ling)一(yi)方面，在配置型资(zi)金托(tuo)底的背景下(xia)，A股(gu)指数短期同样不会出现大幅下跌的(de)走(zou)势。预期未来(lai)指数仍以震荡为主。

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整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。

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在(zai)本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚(ya)大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿(yi)美元），低于(yu) 2023-2024 财(cai)年的 4150 亿澳元。

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