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美国一季度实际GDP年化季环(huan)比终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。往后(hou)去看，关(guan)税的影响在美国(guo)通胀和增(zeng)长数据可能逐渐得(de)到体现，在美国重要经济(ji)数据出炉前后，市场将修正对美联储9月(yue)的(de)降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动(dong)，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到(dao)美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重(zhong)启降息概(gai)率仍(reng)较大。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股(gu)強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)(zhang)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)(xu)方麵(miàn)，市場(chǎng)(chang)強勢上漲伴隨(suí)成(cheng)交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能(neng)指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)(qu)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標(biao)僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)(ta)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指(zhi)期貨(huò)基差(cha)方麵，本週各(ge)大股指期貨主力(li)郃(hé)約(yuē)(yue)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本(ben)（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方(fang)麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現(xian)淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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1、减(jian)持期间为公告(gao)披露之日(ri)起15个交易日后的3个月内，即2025年7月(yue)21日至2025年10月(yue)20日。减持价(jia)格根据二级市场价格以(yi)及交易(yi)方式确定。

2、展望后市(shi)，上证在突破前(qian)期(qi)高点(dian)3439点以后，目标已(yi)经(jing)直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头(tou)周期大概率会至少到7月中(zhong)旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数(shu)目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后(hou)续(xu)仍有上攻空间；而在“棋眼”仍(reng)有上(shang)行空(kong)间、全市场(chang)风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐(kong)高”，继续(xu)持有(you)当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增(zeng)配。