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高股息资(zi)产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事(shi)业等板块股息率优势强化，若红利税(shui)下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🩲🥔，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🍄🥦🥬，1）总量政策方面💝👡🎒🥥，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面😡👘，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💛🤍🍍，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💟🍑，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🎒🍋，6月围绕新质生产力，数字经济🥑👠，整治内卷等政策持续发布。

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之所以私募基金市场能够回暖🤍，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应👚👡🌽，在资产荒背景下🥦🥭🌽，吸引了高净值人群积极认购💌🩲🌽💝🥝。具体来看🩰，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先👞，远超股票市场指数👜👡👢，近一年量化多头策略平均收益34.46%👛🥭💘😈🍒；近三年平均收益48.74%。

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1、结(jie)合细分(fen)领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业绩有(you)望持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中(zhong)国半导体销售额同比趋势向上、5月集(ji)成电路产量及出口量攀升，半导体中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增长。二季度通讯器材零(ling)售同比持续较高速增长，预(yu)计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国(guo)产替代(dai)加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、近期A股科技板块强势反(fan)弹(dan)，背后是宏(hong)观风(feng)险缓(huan)解与市(shi)场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓(huan)解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价(jia)格显(xian)著(zhu)回落，带(dai)动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政(zheng)策上(shang)的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美(mei)国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回(hui)落，形(xing)成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指数走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技(ji)股估值和情绪的(de)外溢效应利好A股科技板(ban)块(kuai)。