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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🩳🩳👝，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🍓🤍🍏👙，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🤍👢👗，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🤬🤍。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间💘🥕🍏👡。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度👠，更值得考虑逢高空配EC2510🍊😈，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素💛，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🥕🥑。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🍉，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🍒，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🥕，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权👡。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易🥝🧡，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调🍓👡💟🍎🍇，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止😻。

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1、券商中国记者从接近开源证券的人(ren)士处了解到，此次撤回(hui)申报材料与更换会计师事(shi)务(wu)所(suo)有(you)关，主要因为(wei)国有企业连续(xu)聘任同一会计师事务所原则上不能超过(guo)8年。上述人士(shi)表示，该券商不会放弃上市计划，可(ke)能在(zai)2026年择机申报(bao)IPO。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🍑👿🩲，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%😻👢，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%👄💖💔🍉🍄，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🤍🍓🍏，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🍊🍆，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%👝💘👿。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🥻👠。