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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🍋，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🧡💕😠、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🩳🥭，指数表现相对均衡🍈💟🤬，差距不大🥕🥔。市场6月中上旬🩲🍓🥥🥿，由于伊以冲突的影响💌，市场一度震荡调整🥾😻🤍👗，后随地缘缓和💟🩰🧡，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优👞👘👚，科技龙指数表现较好🍎🍉🥬💓。

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2、需求：国内方(fang)面纵观整个(ge)一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场(chang)预期，但春节后恢复高度有限，内(nei)需支(zhi)撑相对有限。二季(ji)度来看，4-5月份仍处(chu)于(yu)旺季，下游开工回升，随着房地(di)产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定(ding)，重点关(guan)注“金九银(yin)十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前(qian)半段(duan)受BIS认证延期，以及关税政策真空期的(de)影响，市(shi)场有(you)部分抢出口行为，出口量同(tong)比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认(ren)证时间，虽然出口环比表现(xian)趋稳，但(dan)较去年仍有较(jiao)大(da)增(zeng)幅，随(sui)着6月底认证(zheng)的(de)再次延(yan)期，预(yu)计下半年(nian)出口表现依旧较好。

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全球降息(xi)空间再度(du)打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧(qi)仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场(chang)已开启降(jiang)息交易；国内方面，受益(yi)于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中(zhong)枢逐渐(jian)抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风(feng)险偏好(hao)明显回暖并再度打开震荡(dang)中枢上沿(yan)。展望后(hou)市，汇率对我国货币政策的制(zhi)约明显减(jian)弱，国内政策“稳(wen)增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将(jiang)有利于推动A股估值的抬升。

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1、人民财讯6月(yue)29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参(can)议院版本的“大而美(mei)”大规模税收与支出法案将在未来十年增加(jia)美国3.3万亿美元的债务。

2、米赫利(li)对 CNN Prima 表示(shi)：“我(wo)更希望看到通胀略(lve)低于(yu) 2%，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最(zui)重要的一点：请放心，通胀现在会保持在(zai)低位(wei)。”