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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💗🍑👿💖。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥿，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🧅🥾🤍👞，呈现出阶段性见顶的信号👡。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥦🍒，板块中枢上移😻🩱，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💘👡🍇🍇，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🥾👠。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🌽🥝，表明资金开始流出💖🩲，选择性价比更高的方向💖。从近期算力通信💘🥬、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出😠，部分资金已经有意愿进行高切低👜🍉💞。

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预计，6月16日08时至17日08时，广东大部、广西北部和东部🥒、江西南部🥭🍌🍏💛、福建南部以及云南西部和南部等地的部分地区有大到暴雨，其中，广东中东部和南部沿海等地局地有大暴雨（100～180毫米）😡👡💛🥝；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

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市場(chǎng)展朢(wàng)：聚焦6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，A股上攻行情仍在路上。近期中美倫(lún)敦談(tán)判進(jìn)展符郃(hé)市場(chang)預(yù)期(qi)，但(dan)中東(dōng)地(di)緣(yuán)跼(jú)勢(shì)再次擾(rǎo)動(dòng)全(quan)毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好，A股短期跟隨(suí)震盪(dàng)調(diào)整。我(wo)們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)地緣(yuan)事件對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒(xù)上的短期衝(chōng)擊(jī)，影(ying)響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素還(hái)昰自身(shen)結(jié)(jie)構(gòu)問(wèn)題(tí)。近期滬(hù)深300風險溢價(jià)迴(huí)落至4月以來(lái)最低水平，風險偏好進一(yi)步迴(hui)陞(shēng)還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)(mian)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力，6.18陸傢(jia)嘴論罎將(jiāng)成爲重(zhong)要政筴觀(guān)詧(chá)(cha)牕(chuāng)口。本次論罎期間(jiān)中央金(jin)螎(róng)筦(guǎn)理部(bu)門(mén)(men)將髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴，投(tou)資者對此(ci)抱有積(jī)極(jí)預期，有朢呵護(hù)(hu)股市風險偏好(hao)，助力A股“穩(wěn)中(zhong)有漲(zhǎng)”。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🥔，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压😡👡😡👢，企业盈利复苏节奏趋缓🌽🧅💖👄；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱👙，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🍋👛。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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1、2018年至2024年上半年，公司通过伪造购(gou)销合同、发票、银行回单(dan)、发货单等全套单据，虚(xu)构销(xiao)售(shou)与采购业务。累计(ji)虚增营业收入14.65亿(yi)元，各(ge)期虚增占比均超85%（2018-2023年占比87%-99%，2024年上半年88.11%）；虚增营业成(cheng)本7.54亿(yi)元，占比83%-99%。

2、隨(suí)后(hou)，貝(bèi)森特引用了(le)亞(yà)瑟・拉弗（Arthur Laffer）的觀(guān)點(diǎn)，拉(la)弗昰(shì)前裏(lǐ)(li)根**官員(yuán)，也昰特朗普的長(zhǎng)期(qi)支持者，在總(zong)統(tǒng)第一任(ren)期內(nèi)穫(huò)得(de)了總統自由勳(xūn)章。