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今年以来港(gang)股(gu)表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值(zhi)：从估值绝对水平和估值历(li)史分位来看(kan)，港股较A股更便宜。3、投资者结构(gou)：港股机构化程(cheng)度更深，外资占比更高。美国债(zhai)务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭(ping)借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更(geng)多资金选择南下流(liu)入港股市场(chang)。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日(ri)均净流入仅30亿(yi)元。

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此外估值优势：目前A股42只银行股除招商银行外🍆💓🩱👅，仍均为破净状态💌👿；中证银行指数市净率PB为0.68倍🧡，仍位于近10年38.43%的低位区间💗👚。

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除此之外，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)仍保持強(qiáng)勁(jìn)（例如職位空缺(que)率延續(xù)下降）、能源價(jià)格(ge)迴(huí)(hui)落(luo)、儲(chǔ)蓄率仍有(you)下降空間(jiān)咊(hé)投資的低基數(shù)傚(xiào)應(yīng)等，也對(duì)歐(ōu)洲經(jīng)濟(jì)形(xing)成支撐(chēng)。總結(jié)來(lái)説(shuō)，雖(suī)然有較(jiào)大的外部不(bu)確(què)定性，我們(men)認(rèn)爲(wèi)政(zheng)筴(cè)支持或使得2025年下半年(nian)歐洲經濟增長(zhǎng)仍能緩(huǎn)慢改善。

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2、纸浆：我们对2H25全球纸浆行业的展望偏谨慎。在美国关税政策逐步落地背景下，南美浆厂或增加对中国的纸浆发运量🍓，同时当前基本面供强需弱状态或持续（中国自制浆产能持续提升）👞💔🥑👘，我们判断浆价或处于低位震荡。