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为了保留对富人的减税政策👡，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支，从长远来看这将导致所有人的成本上升🥝😡🥔。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目。

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考虑到近期创新药行情如火如荼，投资者对估值也逐渐加以重视。港股通创新药ETF（认购：520883/上市：520880）拟任基金经理丰晨成分析指出，从全球创新药的估值比较看，美股Biotech指数的PS市销率估值目前仍明显高于港股创新药板块PS估值。此外，从历史比较来看🍋🍑🍉，截至2025.6.11🎒，目前的恒生港股通创新药精选指数点位基本持平于2023年1月底的水平，而恒生科技指数🩳🍊、恒生国企指数点位则分别较2023年1月底的水平已高出19%🍊、18.3%。他同时指出🥻，高成长行业往往能通过业绩高增长消化高估值，创新药亦然👄。

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短(duan)期(qi)事件引发的下跌或为投资(zi)者提供(gong)布局(ju)机会，情(qing)绪修复后，内因(yin)仍是决定市场(chang)走势的主要因素。结构上，国内经济平稳运行，具备(bei)产(chan)业趋势支撑、有(you)基(ji)本面改善预期的(de)科技成长板块(kuai)成为有望是支撑(cheng)行情的结构性亮点。具体配置上，除(chu)TMT之外(wai)，也可重视(shi)军工(gong)、创(chuang)新药等板块的配置(zhi)机会。

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三大主(zhu)线配置机会：第一，安全边际较高的资产(chan)。低(di)估值、高(gao)股息(xi)特性契(qi)合中长期资金配置需求，在外部不确定(ding)性与低利率环境下兼具安(an)全边际与(yu)收益确定(ding)性(xing)。第二，科技仍将是中长(zhang)期(qi)配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注(zhu)估值(zhi)较低的细分板块。第三(san)，政(zheng)策提振下的大消费板块。以旧换新(xin)政策显效，新消费潜力在消费行为重(zhong)构与技术深度赋能(neng)下持(chi)续释(shi)放。

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1、A股。短期突发性地缘政治事件冲击(ji)对市场(chang)或(huo)有限(xian)。下周关注5月经济数据，以及6月18日陆家嘴论坛，届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政(zheng)策，或将对市场(chang)情绪(xu)造成影响。

2、这波行情什么时候会结束(shu)？前述长(zhang)期关注创新药(yao)板块(kuai)的行业人士说，这个没法说得(de)准。但可以确定的(de)是(shi)，现在跨国药企面临专利悬崖到期，必须要储(chu)备足够多(duo)的有竞争力(li)的“弹药”。以前都需要(yao)大手笔(bi)收购公司，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价格(ge)更低，再(zai)加上(shang)中国在(zai)临床研(yan)发效率上的优势，都让(rang)跨国药企心动。