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华泰证券近日研报表示，在海内外投资者对中国资产关注上升😡、港股扩容带来趋势性增配环境下，市场大幅下行风险相对可控，但板块轮动重要性上升。具体配置上，三季度市场波动可能较高，港股红利（金融💯、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置🧅🍎🍓🤍。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健🥾🎒，板块轮动加强》-25/6/15）

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行业配置上，适度均衡配置，建议关注有色金属、军工🩰💋、AI应用（软件、硬件）、创新药等🍌🍋🧡🍏。主题方面👡💝，建议关注：自主可控、并购重组等。

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【数据·估值】本周整体A股(gu)估值水平(ping)上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估(gu)值水平的51.7%分位数。本(ben)周指数估值多数(shu)下降，其中，汽车、国防军(jun)工和有色金(jin)属估值涨幅居前，计算机、食品饮料、建筑(zhu)材料估值(zhi)跌幅居前。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍇。6月10日起💗😡💞，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”😡💕。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥕🍈，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥦🥾😡👢🥦，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍒，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂👜👅👄。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥿🥒🍍🩲，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利👗🍏💟👝，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🧡👿👞🍋🍄，预计会逐步延续回暖态势。

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1、2👜👗💞、因以色列6月13日开始的对伊朗大规模袭击👘，北京时间6月14日凌晨🍒🍏，联合国安理会举行中东局势紧急公开会。中国常驻联合国代表傅聪在会前接受央视记者采访和在会上发言时都强调，中方谴责以色列侵犯伊朗**、安全和领土完整的行为👝。傅聪在紧急公开会上表示🥥🩲🎒🥝，中方反对激化矛盾🥝💞、扩大冲突，对以方有关行动可能带来的严重后果深感担忧。中方敦促以色列立即停止一切军事冒险行动，避免紧张事态进一步升级。中方严重关切当前事态发展对伊朗核问题外交谈判的消极影响🩱🍎🥒🧡，反对付诸武力和非法单边制裁，反对武装攻击和平核设施🍄🥑🍑💯。

2、为什么Meta希望引入(ru)亚(ya)历山大·王来引导(dao)自己的AI团队？显然，扎克伯格(ge)在AI竞争中存(cun)在着明(ming)显(xian)的危机感，急切希望引入一位在行业具有影响力的AI人才来稳(wen)定团队(dui)。