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行业层面👝🍊，展望7月份😠💕，中报业绩预期是该阶段关注的重点👗🤬💛，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍍🎒🍎💞。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍉、光学光电子、消费电子👄💕、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍅，业绩有望改善🥒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👝，如汽车🥻💕、光伏、自动化设备等🍒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👢🍓💌🧡、电商平台大促💖👞、五一端午等多重假日**😠👝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💟🤍、家具、饰品🍅👠🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👛🍎😻🍇；此外贵金属🍉👄、燃气👡、电力、农化制品🍅🍆🍆、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域(yu)，宠物、医美、免税等新消费细(xi)分行业消费韧性强，品(pin)牌提升空间大，将受益于国(guo)内消费持(chi)续(xu)复苏；二是(shi)科技板块，港股科技板块拥有许多成(cheng)熟、稳定且盈利能(neng)力(li)强的互联网(wang)巨头企业(ye)，它们在行业轮动中(zhong)具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源(yuan)、公(gong)用事业、电信(xin)运营商等。

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從(cóng)(cong)2013年(nian)至2024年(nian)歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相對較高。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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2、目前(qian)来看，全(quan)球贸(mao)易(yi)和(he)关(guan)税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和(he)关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整体(ti)来看对资本市场的影(ying)响进(jin)一步(bu)降(jiang)低(di)。A股面临的外部环境扰动降低。