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从(cong)时间成(cheng)本及行(xing)情波段视角看，当前创新药、新消(xiao)费等热门方向可能已经阶段性见顶。从(cong)近期算力通信、传媒等板块修复，以(yi)及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经(jing)有意愿进行(xing)“高切低”。后续建议关注AI推理算力及(ji)应用、可控核(he)聚变、军工、商业(ye)航天、固态电池及深海(hai)科技等泛科(ke)技领(ling)域(yu)机会。

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美国总统特朗普最近几天加大了对鲍威尔的(de)施压力度(du)，要求后者(zhe)赶紧降息。对此，Faust表示，虽然被其他人告知(zhi)工作做得不好从来都不(bu)是件好事，但这些批评对于美联储的政策(ce)路径(jing)来说 “基本无关紧要”。

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上周市场先扬后抑🧅🍇，外部扰动下风险偏好回落，交易线索以事件驱动为主。展望后市😈🍍💞🤬，大势上，短期或进入歇脚期，指数接近震荡区间上沿、强势品种充分演绎后性价比有所下降，但中期中国资产重估或仍处于进行时。

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强者恒强之际，也有超过六成的家电股近十年的股价下跌，一些耳熟能详的老牌电器股在列，比如四川长虹（600839.SH）、长虹美菱（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）💓💘😻🥥、海立股份（600619.SH）🎒🥻、火星人（300894.SZ）等等。

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1、4🩱💌、观点：镍矿价格延续偏强，镍铁锚定招标价格仍在940元/镍点🍊🧡💕🍑。不锈钢方面🩱🥥🥭，成品弱于原料，利润环比下滑💝🧅🥕👛💛，国内和印尼均有减产，减产有望调节供需平衡，但从目前的库存表现来看🍌💖💌，周度库存仍在累库当中💖。新能源方面，品种价格表现平稳🍓，6月需求排产难有大量新增。一级镍方面👢💘，6月供应环比延续下降，但国内周度库存有所增加👄👠🍉。综合来看，原料价格坚挺为托底，短期关注镍矿升水和一级镍库存表现💖🍈💔🥿👢，中期需求制约基本面仍或偏空🥥💌🥔👿。

2、随后，贝森特引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点🤍🥔🍎，拉弗是前里根**官员，也是特朗普的长期支持者，在总统第一任期内获得了总统自由勋章。