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分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化(hua)，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后(hou)，核心资产泡(pao)沫破灭，港股(gu)在美(mei)联储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行(xing)通道，万得全(quan)A全年上(shang)涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通(tong)胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至(zhi)21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回(hui)升(sheng)，A股业(ye)绩优(you)势放大，有望相对港股走强，但短(duan)期(qi)概率不大。此外，关(guan)注美联(lian)储降息(xi)预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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