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在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把(ba)握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消(xiao)费等热门主题可(ke)能已经阶段性见顶(ding)。以(yi)创新药为例，近期板(ban)块的走(zou)强固(gu)然存在强基本(ben)面因素支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠配创新药(yao)的资(zi)金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的(de)重要力(li)量，板块演绎也从最初的(de)核心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信(xin)号。中长期维(wei)度来看，我们依然看好低利率环境下创新(xin)药BD出海(hai)进入商业收获期，板块中枢上移(yi)，基(ji)本面优(you)质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资(zi)者而言，在短期波动思维下，板(ban)块的容(rong)错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比(bi)也从高(gao)位回落，表明资金开(kai)始流出，选择性价比更高(gao)的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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2、创新药行情(qing)持续升温。百利天恒(heng)交流会、券商医药策(ce)略会等吸引众多机构参与。创新药板块历经蛰伏(fu)后(hou)迎来拐点(dian)，万得创新药指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注，有医(yi)药分析师称(cheng)“他(ta)们看(kan)得更猛”。