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1、付(fu)倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)(dong)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚(ju)焦波動率(lv)資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)(shun)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)(zhang)週期走弱(ruo)，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新(xin)興(xìng)(xing)市場資産可以(yi)保持樂(lè)觀。

2、风格层面，我(wo)们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或(huo)相对均衡。