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建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以(yi)及绑定品牌客(ke)户(hu)成长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港(gang)股(gu)是全球(qiu)的风险资(zi)产的避风港，建议继续平衡(heng)A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的(de)政策加码，但需要耐(nai)心等待。

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2、今年以(yi)來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于(yu)A股的原(yuan)囙(yīn)：1、基本(ben)麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股消(xiao)費(fèi)(fei)+製造+週期，港股更(geng)偏科技互(hu)聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)(cong)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史分位來看，港(gang)股較A股(gu)更便宜。3、投(tou)資者(zhe)結(jié)構(gòu)：港(gang)股機(jī)構化程度(du)更深，外資佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱(ruo)，外資(zi)尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘(zhi)，港股(gu)憑(píng)借低估值、業績改善(shan)、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，較(jiao)A股率先受益(yi)。4、交易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流(liu)入港股市(shi)場(chǎng)。今年以來南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流入61億(yì)元(yuan)，去年(nian)全年(nian)日均淨流(liu)入僅(jǐn)30億(yi)元。