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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看(kan)好三条主线：一(yi)是黄金、稀土、核(he)电(dian)设备等安全资(zi)产，建议适度配(pei)置(zhi)并密切关注政策节(jie)奏；二是恒生科(ke)技(ji)指数、中资服务器、算力基础设施及(ji)部分(fen)半(ban)导体设(she)备公司，兼具主题催化与估值修(xiu)复逻辑；三是(shi)建议继续(xu)持有部(bu)分高分红、公用事业与类债属(shu)性(xing)资产(chan)，实现资金避险与低波动(dong)配置。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务(wu)风险扰动，美元走弱(ruo)，外资寻求中(zhong)国资产配(pei)置，港股(gu)较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投(tou)资者占比(bi)1/3左右，其(qi)中外资占比5.8%。相比之下(xia)港股机构(gou)化程度更深，根据港交(jiao)所披露的最新数据(ju)，2020年港股机(ji)构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构(gou)投资(zi)者占比36%，海(hai)外个人投资者占比5%，外资占比(bi)超40%。高外(wai)资占比也导致港(gang)股相比A股更(geng)易受海外影响，历史上看AH溢价(jia)指数与美(mei)元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股(gu)溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港(gang)股相比A股制度更为开放和便捷，由(you)于没(mei)有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利(li)，因此在外资加速流入中国权益市(shi)场时，港股(gu)往往较A股更为受益(yi)。今年以来市场对(dui)美国债务风险担忧持续(xu)升温，尤(you)其在特朗普公(gong)布对等关税后美元资产遭受大幅(fu)抛售(shou)和价格下跌，东稳西荡下外资(zi)加速流(liu)入中国市场，港股凭借低估值、业绩(ji)改善、更开放的金融体制率先受益。从(cong)个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表(biao)13）。典型(xing)如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无(wu)法获取准(zhun)确数(shu)据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅(fu)度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优(you)，美(mei)联储加息预期冲击港股下跌，当前(qian)关注通胀回归节奏和美联储降(jiang)息预期变化；3、下跌(die)中的收敛或来自美联储加(jia)息或(huo)推迟降息(xi)，美元走强，外资流出(chu)，外(wai)资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务(wu)风险担忧下(xia)，美元走强(qiang)短期概率不大。

2、港股通创新药ETF（认(ren)购：520883/上市：520880）拟任(ren)基金经(jing)理丰晨成表示，从长期持有的价(jia)值看，创新药是医药领(ling)域“刚需+科技”属性的特有标的(de)，是(shi)成长性最好的赛道(dao)，未来大部分的医药领域投资都会(hui)向创(chuang)新药集中(zhong)。