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6月13日，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)(guo)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)註度飇(biāo)陞，午后強(qiáng)勁(jìn)走高！截至收盤(pán)，國防軍工(gong)、石油石化昰(shì)(shi)31箇(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)中唯二收漲(zhǎng)的行業，其中國防軍工穫(huò)主(zhu)力淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元，高居全行業之首。

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3） 经济基本面来看🩱💞，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%🧡🥦，降幅较上月进一步走扩👡，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足💘🩱、部分行业产能过剩也是重要原因🌽🍇💯。提振物价的关键在于“扩大有效需求💌👛👠，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币🩱、产业、就业🥝🍍、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关👅🍄💋，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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从研发成本上看，据医药魔方数据，中国新(xin)药(yao)研发成本约为美国(guo)的三分之一至五分(fen)之一，吸引了跨国药企加大在华研发投入。例如(ru)，武田制药在(zai)上(shang)海(hai)设立亚太(tai)研发(fa)中心，同步推(tui)进全球项目。从专利布局上看，据医药魔方数(shu)据，截至2024年8月，中国在全球创新药管线(xian)中的占比已(yi)达36%，在ADC（抗体偶联药物）、双(shuang)抗等前沿领(ling)域表现尤为突出(chu)。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位😈👡🍎👄。今年以来港股表现强势🥝😈🍆，恒生指数年初以来累计涨幅19%🍒，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段🥔🌽，年初至3月19日恒生指数涨23.5%🍅🍄，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深👅💔🥦🧅，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地🩰，港股在反弹行情中表现出更强的弹性🩰，4/7-6/13恒生指数涨20.5%🥭，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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