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1、宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南👡、菲律宾、印尼、马来、新加坡🍌🩱、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%🍏💟💛。我们认为🍉😻，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以越南👄🧡、马来西亚🍅💋🥻💘、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进入去库存周期而开始承压。

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