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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修😠💕，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限🍌💌🥬🍍。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🥥🤬，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放💟。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修💗🤬🍏，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🍓💋，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面🤍🍏😠，在当前关税政策下😈，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🍉💟，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户💔，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下🤍🍈👚，对需求影响亦有限。

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2👛👿🧡、现货价格：本周尿素现货价格持续下跌💓👜👄，部分厂家低端出厂价格周内逐步向1600元/吨靠近。截至周五🥔🍏💯，山东、河南地区市场价格分别为1710元/吨💌🥝🍉🍆👛、1720元/吨，分别较上周五下跌120元/吨、110元/吨。

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