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对于以伊冲突影(ying)响，我们认为(wei)： 1）美股、A股和港股(gu)方(fang)面，地缘冲击(ji)影响偏短期，军工、大金融(rong)板块相对受益。2）原油而(er)言，6-12月价格中枢可能高于(yu)1-5月(yue)。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油(you)大(da)国之一，关注两个变(bian)量对油价的推动。3）黄(huang)金而言，地缘博弈叠(die)加“去美元化”趋势下，年内(nei)金价或仍有新(xin)高可能。

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截(jie)至5月末，中國(guó)央行黃(huáng)金儲(chǔ)備(bèi)環(huán)(huan)比增加(jia)6萬(wàn)(wan)盎司，這(zhè)已昰(shì)連(lián)續(xù)第7箇(gè)月增持(chi)，纍(léi)計(jì)增持量達(dá)(da)到103萬盎司。這一持續增持行(xing)爲(wèi)被市場(chǎng)解(jie)讀(dú)爲中國推進(jìn)外滙(huì)儲備多元化戰(zhàn)畧(lüè)的重要擧(jǔ)措。分析人(ren)士指(zhi)齣(chū)，在(zai)全毬(qiú)地緣(yuán)(yuan)政治不確(què)定性加劇(jù)、美元波動(dòng)加大的揹(bēi)景下，黃金作爲傳(chuán)統(tǒng)避險(xiǎn)資(zi)産(chǎn)(chan)的重要性凸顯(xiǎn)。世界黃金(jin)協(xié)會(huì)認(rèn)(ren)爲，黃金價(jià)格仍有上漲(zhǎng)(zhang)潛(qián)力。長(zhǎng)(zhang)遠(yuǎn)來(lái)(lai)看，由(you)于通脹(zhàng)侵(qin)蝕(shí)實(shí)際(jì)收益率，且經(jīng)濟(jì)(ji)增長放緩(huǎn)令股市咊(hé)週期性大宗商品承壓(yā)，黃(huang)金可能仍昰滯脹環境中(zhong)爲數(shù)不多的抗(kang)跌資産之一。

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称😡💗，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%😻🍈🥻🍈🍅，再创新高。

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2、4月的贸(mao)易战再次提醒(xing)我们，当中国(guo)资产的长期重(zhong)估已经成为一个共(gong)识的时候(hou)，任何过度反(fan)应一些外部冲击因素而进行的交易，回头(tou)来看出(chu)错率都很高。不过(guo)，油价上涨(zhang)能阶段性缓解(jie)工业品价格下行压力，更重要的(de)是高油(you)价(jia)将阻碍美国(guo)通胀回落。今年2月以来，美国CPI能(neng)源分项进入同比(bi)下跌区间，带动(dong)全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后(hou)续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势(shi)必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都(dou)可能会(hui)影响到减税法案(an)的推进(jin)，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中(zhong)东的冲突对中国资产未必有负面影响。