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今年以来私(si)募(mu)基金(jin)规模扩张(zhang)，为市场贡献重要增量。截(jie)至2025年(nian)5月(yue)，私募证券投资基金管(guan)理规模5.54万亿(yi)元，同比上(shang)升6.8%，较年(nian)初(chu)扩大3267亿元。年内(nei)累计新增备案私募证券产品(pin)达4445只，同比增长46%，其中4月(yue)单月(yue)备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影(ying)响调(diao)整背(bei)景下，高净值(zhi)个人投资者逆势布局力度明显加大。

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週(zhou)思聰(cōng)：下半年投(tou)資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或(huo)持(chi)續(xù)佔(zhàn)優(you)。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛(shi)滲(shèn)透率有朢(wàng)快速(su)提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)(lai)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領(ling)域方麵，創(chuàng)(chuang)新(xin)藥昰覈(hé)心主線，行業有(you)朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或(huo)成爲(wèi)中國(guó)(guo)創新藥估(gu)值係統性提陞的起點(diǎn)。

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宽货币预计延续😻🥥，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜🥔😈🍆，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚👿🥥🥬。下半年来看💕👙🍄，财政或先发力🧡👅💖👿，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🥦🍎💞👜，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启🍎。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”🥬，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率🍏💘。某种程度上说🍆，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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特(te)朗普说：“我(wo)并不是要确保(bao)每个(ge)人都(dou)拥有电动汽车。”他解释说，即使在竞选期间，他也主张美国人可以在购买传统汽车和电动汽车之间做出选择。

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1、从去年三季度以来，无论是个股还是基金🍒😡，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥥👞👘🥦、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💟、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍓。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈👚🥻，从而使得指数进一步的加速上涨🧅💘🍒。

2、消(xiao)息(xi)面上，OpenAI其营收规模与商用付费客户也持续呈现快速(su)增长，包括Oracle、Meta等互联网大厂资本开支投(tou)入预期上调，反映北美等海(hai)外市场(chang)AI扩张(zhang)需求旺盛，**算力硬件出海方向持续站上风口。