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短期金融搭台，成长唱戏👢🧄🍒🤍。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👅💋🍎😡、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👚🩱。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👚、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥒🍍。

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3、库存：一季度港口库存持续增加，一方面由于烯烃装置检修👅🍉，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降，阶段性发生供需错配💔😠。二季度来看🌽🍎🥔，3月伊朗装船开始增加🍋💞，在5🍆👝💌、6月集中到港。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强🤍，引起下游负反馈🍍，导致库存增加，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降💝🧅，累库速度减慢。

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