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近年來(lái)，監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)加大對(duì)退市公司的(de)追責(zé)力度，決(jué)不允許(xǔ)“一退了之”。去年超過(guò)20傢(jiā)退市公司受到證監會(huì)行政處(chù)罸(fá)。今(jin)年以來截至(zhi)6月29日，有17傢退市公司已收(shou)到證監會行政處罸或行政處(chu)罸(fa)事先告知書(shū)，上市公司想要以退市“金蟬(chán)脫(tuō)殼(ké)”槼(guī)避責罸難(nán)度加大。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🩰💯🍆🍑，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金😻。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💖🍅，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定💋🍋💯🍌👄，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更💘。

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1、在关税的不确(que)定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保(bao)持了(le)对年内降息2次的预期，但预测年(nian)内(nei)不降息的官员人数增加(jia)3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明(ming)美联储内部对降息预期的分歧(qi)。6月议息会议(yi)后，市场对7月不降(jiang)息的预期从85.5%提(ti)升至90%以上，对(dui)9月(yue)降息的预期(qi)从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大(da)。

2、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🍒，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚💓，海外通胀数据低于预期支持降息👄👝🧄👿，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🤍👜👝🥾。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🍌🥻🥔👝。2025 年全年角度看🍇，消费主版块房地产（-70）💕🩲、家电（+30）🩱💛、光伏（+45）💋🥑🍒、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨🥾，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨👜，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待🥑💘🍇🥾。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。