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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济(ji)出(chu)现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。