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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积(ji)极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的(de)可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月(yue)科技(ji)风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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以髮(fà)行日(ri)期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月(yue)有6傢(jiā)(jia)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)(yi)元，較(jiào)5月前值(zhi)98億元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼糢81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼(gui)糢仍然有朢保持穩(wěn)(wen)定，資金總需求槼糢維(wéi)持低位(wei)穩定。

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1、展望7月增量资金或有望温(wen)和(he)净流入(ru)，融资资金、行业(ye)类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模(mo)收窄(zhai)；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需(xu)求规(gui)模低位稳定(ding)。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟(gen)踪(zong)资金(jin)有望继(ji)续温和净流入，结构上市场风偏改善后(hou)融资资金有望延续(xu)净流入，行业类ETF也有望继(ji)续活跃(yue)。

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