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需(xu)求耑(duān)，下半年(nian)海外生(sheng)鐵(tiě)産(chǎn)量各區(qū)域分化，歐(ōu)洲、日韓(hán)等國(guó)需求持續(xù)下降，越南、印度等國需求增(zeng)加。上半年需求耑(duan)錶(biǎo)現(xiàn)超預(yù)期，特彆(biè)昰(shì)二季度鐵水産量持續維(wéi)(wei)持高位，且(qie)今年鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續有(you)利潤(rùn)，生産積(jī)極(jí)性高。若維持(chi)噹(dāng)前的利潤水平，預計(jì)整體(tǐ)全年鐵水産(chan)量下降約(yuē)800-1000萬(wàn)噸(dūn)左右，下半年日均鐵(tie)水(shui)産量222萬噸，衕(tòng)比下降1萬噸（統(tǒng)計跼(jú)口逕(jìng)）。日均鐵水(shui)産量228萬噸(dun)，衕比下降3萬噸（鋼(gang)聯(lián)口逕）。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍊💟👗、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🤍💓🤍、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🧅🍅🌽🍌🥔，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍄💘🍌🍄，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍑🩱，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥒，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥿🧡🍍😻👗，更重要的是2014年二季度👘，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍇。2020年7月突破后形成的牛市👝💖💓，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥔🍍💌🧅，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👝🥔💕，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👗🍆🩱👛。

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巴菲(fei)特不喜欢高科技(ji)？巴菲特从(cong)来没说不喜欢，只说看不懂(dong)而已，但他一旦(dan)看懂也是一(yi)样(yang)会出手的，比如IBM。巴菲特还说过，如(ru)果你能看懂变化，你将能(neng)赚大钱。投资(zi)最重要的不是巴(ba)菲特(te)能看(kan)懂什(shen)么，最重要(yao)的(de)是你自己(ji)能看懂什么。（2013-05-26）

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3、观点。上(shang)半年特朗普交易以及美铜溢(yi)价持续影响全球铜市，美铜带(dai)动全球铜贸易格局转变(bian)，成为本轮行情的引擎。另(ling)一方(fang)面，国内供需两(liang)旺格局，成为高铜价延续的关键(jian)，一(yi)是在价差扭(niu)曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期(qi)供给减少，去库格局下(xia)现货支撑逐渐显现；二是，国(guo)内铜(tong)精矿供给与精铜产出呈(cheng)现“跷跷(qiao)板”效应，中长期矛盾难(nan)解，也成为(wei)多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激(ji)励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要(yao)关注三(san)个方(fang)面，一是，LME库存(cun)持续去化会不会引发挤(ji)仓风(feng)险(xian)？笔者认为，这种(zhong)风险存在但概(gai)率不大，但高升(sheng)水风险不(bu)容忽视(shi)，主要在于美铜吸(xi)铜但并不影响全(quan)球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的(de)风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不(bu)确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价(jia)的消失，美232调查结果可能是重要(yao)的(de)时间节点。三是，国内精铜和(he)废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再(zai)次补(bu)库，是否通过价格上涨实现进口(kou)窗口打开？国内出口窗口打开(kai)本(ben)身也是需求阶段(duan)性减弱，不接受高价位的表(biao)现(xian)。综(zong)合(he)来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供(gong)给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要(yao)关注(zhu)的是波段以及由宏观或地(di)缘触(chu)发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波(bo)动(dong)，沪铜(tong)价格区间在(zai)72000~84000元/吨；关注两个时间(jian)节点：一是(shi)7月中旬前后，美国232调查公布结(jie)果；二是9月下旬或(huo)10月上(shang)旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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2、该公司位于伦(lun)敦(dun)和西班牙的资产管理(li)部门员工从欧洲(zhou)两端协同处理这项投资，由马德里的一位(wei)合伙人负责。与其他公司(si)不同，高盛决定组建自己(ji)的管理团队来监督翻新工程，而非聘请(qing)在酒店行业经验丰富的公司。