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A股市场面临政策转向(xiang)与业绩(ji)企稳的机遇。需求端(duan)稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞(jing)争的政策导向日益(yi)明确，AI引领的创新(xin)周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可(ke)考虑(lv)采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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銀(yín)河證券筴(cè)畧(lüè)分析師(shī)楊(yáng)超認(rèn)爲(wèi)，中長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，原油價(jià)格可能仍然震盪(dàng)偏弱。歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)+宣佈(bù)7月增産(chǎn)，覈(hé)心産油國(guó)釋(shì)放産能，供應(yīng)增量顯(xiǎn)著，需求耑(duān)增速放(fang)緩(huǎn)。而地緣(yuán)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)溢(yi)價難(nán)以持久，若主要航道未被(bei)封(feng)鎖(suǒ)，衝(chōng)(chong)突對(duì)供給(gěi)衝擊(jī)有限(xian)，溢價將(jiāng)(jiang)迴(huí)吐。

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“通过物理感应和数据分析，大模型确保准确计算碳排放，助力实现零碳的终端、工厂、园区和产业等目标😻🥑🎒🩱。”王忠民说🍉😻，AI在零碳产业园区🍏💗👞、零碳城市、零碳家庭生活等领域的应用🍏，展示了其革命性升级能力🥿🥿，实现了真正的零碳目标💞💗。

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从产业技术(shu)端看，有机构指出，金融与AI融合持续(xu)深化，随着(zhe)数字经济发展，金融(rong)行业科技投入逐年提升，推动金融科技快速增(zeng)长。

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1、政策博弈层面，英国央行内部出现明显分歧。以泰勒和(he)丁格拉(la)为代表的鹰派委员或将继续反对降息，但副行(xing)长布里登可(ke)能转投鸽派阵营。摩根士丹利首席经济学(xue)家斯(si)卡里卡预(yu)计，会议纪要将呈(cheng)现6：3的投票格局，英国央行或强调“经济停滞、就业疲软、核心通胀趋缓”等表(biao)述，为后续(xu)政策宽松铺路。这种鸽派倾向已(yi)反映在债市(shi)走(zou)势中，两年期英债收益(yi)率单周下行14个(ge)基点至3.88%，领跑主要发达国家债市(shi)。

2、从时间成本及行情波段(duan)视角看，当(dang)前创新药、新消费等热门方向(xiang)可能已经阶段性见顶。从近(jin)期算力(li)通信、传媒(mei)等(deng)板(ban)块修复，以及AI端(duan)侧开始(shi)活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领(ling)域机会(hui)。